Rekapitalisierung: FBN Holdings eröffnet Bezugsrechtsemission im Wert von 150 Mrd. N zu 25 N pro Aktie
FBN Holdings Plc hat mit der Bezugsrechtsemission begonnen und bietet 5,983 Milliarden Stammaktien zu je 50 Kobo zum Preis von N25 pro Aktie an, wodurch 150 Milliarden N für bestehende Aktionäre eingesammelt werden.
Das Angebot sieht eine neue Aktie für je sechs Stammaktien vor, die am 18. Oktober gehalten wurden.
In einer am Sonntag in Lagos abgegebenen Erklärung erklärte der Vorsitzende von FBN Holdings, Herr Femi Otedola, dass die Initiative darauf abzielt, ihren Geschäftsbankzweig, die First Bank of Nigeria Ltd., zu rekapitalisieren.
Otedola betonte, dass die Kapitalzuführung die Fähigkeit der Bank für Geschäftswachstum und -expansion sowohl auf den Groß- als auch auf den Einzelhandelsmärkten stärken werde.
Er fügte hinzu, dass die Mittel auch die Automatisierung unterstützen, digitale Bankdienstleistungen verbessern und die Expansionsagenda der Bank in Afrika vorantreiben würden.
Aufruf an die Aktionäre
Otedola forderte die Aktionäre auf, ihre Rechte wahrzunehmen, und wies darauf hin, dass ihre Beteiligung die Gruppe stärken und First Bank für nachhaltiges Wachstum und verbesserte Leistung positionieren werde.
- Der Geschäftsführer der Gruppe, Herr Nnamdi Okonkwo, betonte, dass die Bezugsrechtsemission den Aktionären die Möglichkeit bietet, ihre proportionale Beteiligung am Unternehmen beizubehalten und gleichzeitig wesentliche Kapitalpuffer bereitzustellen, um von Geschäftsmöglichkeiten innerhalb der Wirtschaft zu profitieren.
- Okonkwo stellte fest, dass die Aktionäre der Bezugsrechtsemission während der 11. Jahreshauptversammlung (AGM) des Unternehmens am 15. August 2023 einstimmig zugestimmt haben.
Er sagte: „Gedruckte Exemplare des Teilnahmeformulars können über die Website des Unternehmens, die FirstBank-Filialen und die Büros der Emissionshäuser heruntergeladen werden. Außerdem die Website von Meristem Registrars während des Angebotszeitraums. Die Antragstellung kann auch über die FirstMobile-Plattform erfolgen.“
„Allen bestehenden Aktionären wird empfohlen, das Bezugsrechtsrundschreiben sorgfältig zu lesen und sich im Zweifelsfall an ihren Börsenmakler und Portfoliomanager zu wenden.“
Was Sie wissen sollten
Im März 2024 kündigte die Zentralbank von Nigeria (CBN) eine neue Kapitalanforderung für Tier-1-Banken mit internationaler Banklizenz von 25 bis 500 Milliarden N an, während die der Nationalbanken auf 200 Milliarden N festgesetzt wurde. Die Apex-Bank hat einen Zeitrahmen von zwei Jahren (24 Monaten) festgelegt, um die neue Anforderung zu erfüllen.
- Berichten zufolge verfügt die First Bank of Nigeria über ein Aktienkapital von 251,3 Milliarden N und würde bis zu 248,7 Milliarden N benötigen, um die neue Anforderung der CBN zu erfüllen.
- Die Bezugsrechtsemission in Höhe von 150 Mrd. N entspricht etwa 60 % des Mindestkapitals, das erforderlich ist, um das von CBN gesetzte Ziel zu erreichen. FBN Holdings Plc wird derzeit für 28,75.000 N gehandelt, was einem Rückgang von 3,75.000 N gegenüber dem aktuellen Emissionspreis von 25 N pro Aktie entspricht.
